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中性评级]电子行业周报:把握行业趋势 寻找半导体和消费电子细分

  千赢国际半导体行业景气持续,看好芯片代工及上逛设备范畴。上周半导体板块正在市场悲不雅情感影响下继续下跌,截至上周五,岁首年月以来半导体(申万)跌幅达23%,掉队于电子(申万)行业约8个百分点,表示正在电子(申万)二级行业中垫底,动态市盈率也创下近三年最低程度,孕育了必然的反弹动能。同时行业根基面方面优良,估计2018年全球半导体行业仍将持续景气。

  从全球晶圆代工龙头台积电的2018年业绩瞻望来看,半导体代工行业前景偏乐不雅,虽然手机、电脑等保守下逛需求增速放缓,但汽车电子、物联网等范畴市场需求将快速增加,看好半导体系体例制、封测板块投资机遇,关心中芯国际、华天科技、长电科技等。

  从晶圆厂投资环境来看,据SEMI统计,2017-2020年是晶圆厂投资高峰期,拟新建晶圆厂占全球42%,估计2018年晶圆厂设备投资收入金额正在100亿美元摆布。半导体上逛设备板块受益较着,关心北方华创、晶盛机电等。

  智妙手机进入存量换机时代,关心立异及行业整合趋向。上周消费电子相关板块如元件(申万)、光学光电子(申万)及无线充电、OLED、苹果等概念板块跌幅较之前一周均有所收窄,市场悲不雅情感有所缓和,且估值持续回落至近三年最低程度,部门消费电子白马股估值回落到30倍以下,无望送来估值修复。

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