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国开证券:寻找半导体和消费电子 细分领域投资机会

  千赢国际半导体行业景气持续,看好芯片代工及上逛设备范畴。上周半导体板块正在市场悲不雅情感影响下继续下跌,截至上周五,岁首年月以来半导体(申万)跌幅达23%,掉队于电子(申万)行业约8个百分点,表示正在电子(申万)二级行业中垫底,动态市盈率也创下近三年最低程度,孕育了必然的反弹动能。同时行业根基面方面优良,估计2018年全球半导体行业仍将持续景气。

  从全球晶圆代工龙头台积电的2018年业绩瞻望来看,半导体代工行业前景偏乐不雅,虽然手机、电脑等保守下逛需求增速放缓,但汽车电子、物联网等范畴市场需求将快速增加,看好半导体系体例制、封测板块投资机遇,关心中芯国际、华天科技002185)、长电科技600584)等。

  从晶圆厂投资环境来看,据SEMI统计,2017-2020年是晶圆厂投资高峰期,拟新建晶圆厂占全球42%,估计2018年晶圆厂设备投资收入金额正在100亿美元摆布。半导体上逛设备板块受益较着,关心北方华创002371)、晶盛机电300316)等。

  智妙手机进入存量换机时代,关心立异及行业整合趋向。上周消费电子相关板块如元件(申万)、光学光电子(申万)及无线充电、OLED、苹果等概念板块跌幅较之前一周均有所收窄,市场悲不雅情感有所缓和,且估值持续回落至近三年最低程度,部门消费电子白马股估值回落到30倍以下,无望送来估值修复。

  据IDC最新数据显示,全球智妙手机出货量2017年第四时度同比削减6.4%,2017全年同比阑珊0.1%,意味着智妙手机行业正在历经近十年的高增速之后曾经进入平台期。

  近年来,跟着消费电子行业的快速成长,国内相关供应链也随之成长并打下了优良根本。瞻望将来,正在存量换机、消费升级时代下,若何满脚消费者日益进化的需求,将成为鞭策智妙手机持续立异的不竭动力。

  一方面,从手艺升级趋向来看,正在iPhoneX引领的立异潮下,无线充电、OLED全面屏、3D、去金属化将是智妙手机将来升级主要标的目的,关心信维通信300136)、立讯细密002475)、京东方A等。

  另一方面,正在此过程中,零组件向模组化升级、供应链整合及行业集中度提高将是必然趋向,看好模组化趋向、客户布局及市场份额占优的行业龙头,欧菲科技002456)、合力泰002217)、歌尔股份002241)等。

  风险提醒:下逛需求不及预期,手艺立异不达预期,原材料价钱波动,公司业绩不及预期,国表里二级市场系统性风险。

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